Ecco come Zuckerberg e altri miliardari muovono il mercato azionario

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È stata una corsa incredibile per le azioni statunitensi negli ultimi sei mesi. 

L’S & P 500 è aumentato del 28% in quel periodo, stabilendo nuovi massimi record ogni mese, con gli investitori ottimisti sul ritorno alla normalità man mano che più americani ottengono il vaccino Covid-19. 

Tale esuberanza ha aiutato la ricchezza mondiale dei miliardari a crescere di 5 trilioni di dollari dall’inizio della pandemia nel marzo 2020.

Ma è l’inizio della fine? Un sondaggio E-Trade su 957 investitori attivi all’inizio di questo mese ha rivelato che il 69% degli intervistati pensava che il mercato fosse in una bolla. 

Certamente molti investitori hanno incassato, inclusi alcuni dei più ricchi della nazione. Leggendo  un’analisi di Forbes , il più grande venditore miliardario degli ultimi mesi è Ernest Garcia II, il più grande azionista individuale della società di e-commerce di auto usate Carvana. 

Garcia, che è stato condannato per frode criminale nel 1990 derivante dal suo piccolo ruolo nello scandalo Lincoln Savings & Loan di Charles Keating, ha tagliato la sua quota ogni giorno per 73 giorni di negoziazione consecutivi e ha scaricato $ 1,8 miliardi di azioni da novembre.

In percentuale delle loro fortune, il venture capitalist e finanziere Chamath Palihapitiya è il più grande liquidatore da novembre dopo aver ceduto la sua intera partecipazione personale in Virgin Galactic per un ricavo ante imposte di $ 311 milioni, circa un quarto del suo patrimonio netto di $ 1,2 miliardi.

Garcia e Palihapitiya sono tra i 20 miliardari statunitensi che hanno venduto complessivamente 8,7 miliardi di dollari di azioni negli ultimi sei mesi. 

Alcuni hanno venduto come parte dei piani di trading della Regola 10b5-1, che consentono agli addetti ai lavori di vendere azioni di società secondo un programma predeterminato.

 Altri hanno semplicemente scaricato grosse quantità di azioni sul mercato. Tutti hanno venduto azioni per un valore di almeno $ 100 milioni (al lordo delle tasse) tra il 1 ° novembre 2020 e il 22 aprile 2021; tre hanno venduto più di 1 miliardo di dollari ciascuno. Il patrimonio netto è al 28 aprile.

Riprendendo lo studio di Forbes che  ha contattato i rappresentanti di ciascuno di questi miliardari per un commento.

1 Ernest Garcia II

Patrimonio netto: 17,4 miliardi di dollari

Vendite da novembre: 1,80 miliardi di dollari

 Ha venduto azioni quasi ogni giorno negli ultimi sei mesi in conformità con un piano di scambio che ha stabilito con sua moglie il 15 giugno 2020, dopo che le azioni erano già quadruplicate in un arco di tre mesi. Garcia II, che ha 64 anni, non lavora al Carvana né ricopre un posto nel consiglio di amministrazione; attualmente possiede circa il 30% delle azioni di Carvana.

2. Mark Zuckerberg

Patrimonio netto: 111 miliardi di dollari

Vendite da novembre: 1,63 miliardi di dollari

Il fondatore di Facebook vende regolarmente azioni che ha trasferito alla Chan Zuckerberg Initiative, un’organizzazione di difesa, investimento e filantropia che lui e sua moglie Priscilla Chan hanno fondato nel 2015 per sostenere cause come l’istruzione e la scienza in tutto il mondo. La maggior parte degli 1,6 miliardi di dollari di vendite di azioni Facebook da novembre 2020 sono stati effettuati dalla Chan Zuckerberg Initiative. 

3.Leonard Lauder

Patrimonio netto: 26,9 miliardi di dollari

Vendite da novembre: 1,05 miliardi di dollari

LAL Family Partners LP, di proprietà della famiglia dell’ex presidente e CEO di lunga data del gigante dei cosmetici Estée Lauder, ha venduto due lotti di due milioni di azioni ciascuno nel novembre 2020 e nel marzo 2021. Le azioni di Estée Lauder sono più che raddoppiate da marzo 2020, e il le vendite costituiscono una piccola parte della quota di 24 miliardi di dollari di Leonard Lauder nella società. Suo fratello minore Ronald Lauder ha venduto separatamente $ 108 milioni di azioni proprie nello stesso periodo di tempo.

4. Jack Dorsey

Patrimonio netto: $ 14,2 miliardi

Vendite da novembre: 529 milioni di dollari

Dorsey è il cofondatore e CEO di due grandi società pubbliche, Twitter e Square, sebbene le sue azioni Square rappresentino la maggior parte della sua fortuna. Ha venduto 100.000 azioni della società di pagamenti Square ogni settimana (una piccola parte dei suoi 49,2 milioni di azioni) ma non ha toccato la sua quota di Twitter. Ora possiede una partecipazione dell’11% in Square.

5. Anthony Wood

Patrimonio netto: $ 7,2 miliardi

Vendite da novembre: 342 milioni di dollari

Le azioni di Roku, il servizio di streaming video fondato da Wood nel 2002, sono aumentate di quasi il 400% da marzo 2020, con gli spettatori che trascorrono più tempo a casa davanti alla TV durante la pandemia. Wood esercita regolarmente le stock option assegnate come parte del compenso del suo amministratore delegato che scadrà nel luglio 2022 e poi le vende con un profitto: il suo costo di esercizio delle opzioni non è incluso nei 342 milioni di dollari di proventi ante imposte dalle sue vendite da novembre. Wood possiede ancora una partecipazione del 15% in Roku.

6. Reed Hastings

Patrimonio netto: $ 5 miliardi

Vendite da novembre: 334 milioni di dollari

Le azioni di Netflix sono rimaste indietro rispetto al picco dello scorso luglio e Hastings, fondatore e CEO dell’azienda di streaming di intrattenimento, non ha venduto azioni nel 2021. Ha esercitato opzioni e venduto azioni in ogni mese del 2020, inclusi $ 334 milioni di vendite al lordo delle imposte in Novembre e dicembre.

7. Chamath Palihapitya

Patrimonio netto: $ 1,2 miliardi

Vendite da novembre: 311 milioni di dollari

Palihapitiya, il venture capitalist schietto che ha facilitato le IPO per tre startup tramite fusioni SPAC, ha ceduto la sua quota personale di dieci milioni di azioni in Virgin Galactic in due rate a dicembre e marzo. In una dichiarazione di marzo, ha affermato che la vendita finanzierebbe “un grande investimento che sto facendo per combattere il cambiamento climatico

8. Brian Armstrong

Patrimonio netto: $ 11 miliardi

Vendite da novembre: 292 milioni di dollari

Armstrong è CEO dell’exchange di criptovalute Coinbase Global, che è diventato pubblico a metà aprile. In una IPO tradizionale, i dirigenti in genere non sono autorizzati a vendere azioni durante un periodo di blocco predeterminato, ma poiché Coinbase è diventato pubblico in una quotazione diretta, gli addetti ai lavori erano liberi di vendere le loro azioni esistenti direttamente agli investitori. Armstrong, che è anche il cofondatore di Coinbase, ha venduto circa il 2% delle sue azioni il giorno della quotazione diretta per 292 milioni di dollari al lordo delle tasse.

9. Jim McKelvey

Patrimonio netto: $ 4,1 miliardi

Vendite da novembre: 278 milioni di dollari

McKelvey, che ha cofondato Square con Jack Dorsey nel 2009 e siede ancora nel suo consiglio di amministrazione e possiede una quota di quasi il 3,5%, ha venduto alcune delle sue azioni della società di pagamenti ogni mese dall’agosto 2020. Le azioni di Square sono aumentate di oltre il 500% da allora Marzo 2020.

10. Alexis Lê-Quôc

Patrimonio netto: 2,1 miliardi di dollari

Vendite da novembre: 247 milioni di dollari

Lê-Quôc, cofondatore e chief technology officer di Datadog, vende azioni all’inizio di ogni mese secondo un piano di scambio programmato. La società di monitoraggio del cloud è aumentata di valore durante i primi mesi della pandemia, ma le sue azioni sono scese del 22% rispetto al picco di febbraio. Il CEO di Datadog Olivier Pomel, cittadino francese, ha venduto azioni per un valore di 215 milioni di dollari negli ultimi sei mesi.

11. David Duffield

Patrimonio netto: 14,7 miliardi di dollari

Vendite da novembre: 245 milioni di dollari

Duffield ha venduto circa 200 milioni di dollari di azioni Workday da novembre secondo un programma prestabilito e la sua fondazione ha venduto azioni per un valore aggiuntivo di 45 milioni di dollari. Il 1 ° aprile, Duffield ha rassegnato le dimissioni da presidente di Workday, la società di software per le risorse umane che ha cofondato all’età di 64 anni nel 2005. È il più grande azionista individuale della società, con una quota del 20%.

12. Eric Yuan

Patrimonio netto: 14,6 miliardi di dollari

Vendite da novembre: 238 milioni di dollari

Zoom è stata una delle stelle emergenti della pandemia, ma le sue azioni sono diminuite del 40% da ottobre. Yuan, il suo fondatore e CEO, vende regolarmente azioni in base a un piano programmato, sebbene le sue vendite costituiscano ancora una piccola frazione della sua quota di $ 14 miliardi nella società.

13. Alexander Karp

Patrimonio netto: 2,1 miliardi di dollari

Vendite da novembre: 232 milioni di dollari

Karp ha reso pubblica la sua società di data mining Palantir Technologies lo scorso settembre e da allora ha esercitato opzioni e venduto azioni ogni mese. Le azioni Palantir sono quadruplicate nei primi quattro mesi ma sono diminuite di quasi il 40% dalla fine di gennaio.

14. Fred Ehrsam

Patrimonio netto: 3,8 miliardi di dollari

Vendite da novembre: 214 milioni di dollari

Il cofondatore di Brian Armstrong Ehrsam è stato anche un venditore attivo sin dalla quotazione diretta dell’exchange di criptovalute Coinbase due settimane fa, scaricando circa il 5% della sua partecipazione nella società in diversi lotti di vendite.

15. Andrew Paradise

Patrimonio netto: $ 1,6 miliardi

Vendite da novembre: 196 milioni di dollari

La società di giochi mobili di Paradise, Skillz, è diventata pubblica tramite una fusione SPAC nel dicembre 2020 e il titolo è aumentato del 140% entro i primi due mesi di negoziazione prima di perdere quei guadagni negli ultimi due mesi. Paradise ha venduto 8,4 milioni di azioni, circa il 10% della sua quota, il 23 marzo. In risposta alla vendita, un portavoce della società ha affermato di essere il maggiore azionista di Skillz e “ha il maggior numero di incentivi rispetto a qualsiasi investitore di Skillz nel realizzare il lungo termine successo dell’azienda. “

16. Les Wexner 

Patrimonio netto: $ 6,6 miliardi

Vendite da novembre: 178 milioni di dollari

La società madre di Victoria’s Secret L Brands, fondata da Wexner quasi 60 anni fa, ha iniziato a riprendersi da un declino di valore durato un anno lo scorso anno quando le sue azioni sono aumentate di sei volte e Wexner ha incassato il 22 marzo, vendendo tre milioni di azioni dai trust che controlla. Wexner si è dimesso da presidente e CEO lo scorso maggio e lascerà anche il consiglio di amministrazione di L Brands il mese prossimo

17. Ben Silbermann

Patrimonio netto: 3,8 miliardi di dollari

Vendite da novembre: 168 milioni di dollari

Silbermann, cofondatore e CEO di Pinterest, ha esercitato regolarmente opzioni e scaricato 2,5 milioni di azioni del sito di bookmarking di foto da novembre a gennaio. Le azioni di Pinterest sono aumentate del 250% nel 2020.

18. Steven Sarowitz

Patrimonio netto: $ 2,9 miliardi

Vendite da novembre: 153 milioni di dollari

Il fondatore e presidente di Paylocity Sarowitz ha venduto 400.000 azioni per un valore di 72 milioni di dollari l’11 dicembre separatamente dalla sua regola 10b5-1, che prevedeva il resto delle sue vendite in incrementi minori. Possiede ancora più di 12,5 milioni di azioni delle azioni del fornitore di buste paga.

19.  Jim Koch

Patrimonio netto: $ 3,6 miliardi

Vendite da novembre: 121 milioni di dollari

Il rally quadriennale delle azioni di Boston Beer è accelerato durante la pandemia, poiché le azioni sono aumentate del 300% da marzo 2020 e dieci volte più grandi dal 2017. Koch ha regolarmente venduto azioni da anni, ma non ne ha vendute da dicembre. Possiede quasi il 20% della società da lui co fondata nel 1984, nota soprattutto per la produzione della birra Samuel Adams.

20. Jayshree Ullal

Patrimonio netto: $ 1,5 miliardi

Vendite da novembre: 108 milioni di dollari

Una delle sole 23 donne miliardarie autodidatta negli Stati Uniti, Ullal vende azioni di Arista Networks in piccoli incrementi più volte al mese secondo un piano programmato. È presidente e CEO della società di cloud networking dal 2008 e le sue azioni sono aumentate del 54% dall’inizio di novembre.

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